昆仲资本

2017.02.21新技术和新模式能否帮助诊所行业破局?

诊所行业现状与问题

在国内,大家眼中的医院是这样的:

而诊所往往是这样的:

根据国家卫计委的数据,截至2015年9月,全国有19.4万城镇诊所。其中大部分的诊所存在以下问题:

  • 绝大多数为单体机构,无品牌,社会信任度低;
  • 整体从业人员资质偏低;
  • 大部分是所谓中西医结合的全科诊所,专科诊所占比低;
  • 收入模式高度依赖药品收入;
  • 夫妻老婆店,医疗管理和运营效率低下,信息化水平极低。

诊所行业发展机遇

近年来,国内医疗服务行业整体呈现高速发展态势。我们认为,作为基层医疗服务的重要组成部分,诊所行业正在迎来大发展的机遇:

⒈ 城镇化导致城镇人口对于基本医疗服务的需求持续提升。根据《国家新型城镇化规划》2013年常住人口城镇化率为53.7%,远低于发达国家80%的平均水平,预计2020年将达到60%。常住人口对于基本医疗服务的需求将由村镇卫生站(院)转移至基层诊所和社区卫生中心。

⒉ 人口老龄化伴随更高的对于基层医疗服务的需求。根据统计年鉴数据,我国老龄人口占总人口的比率逐年提高,从2004年的7.6% 上升到2013年9.7%,已达到1.3亿人。老年人发病率高,疾病医治疗程长且常伴有并发病,同时老年人也多患有慢性疾病需要长期护理和用药,因此是基层医疗服务的高消费群。

⒊ 慢性疾病高发提升对于基层医疗服务的需求。根据Frost & Sullivan的报告,2012年国内高血压、糖尿病和高血脂病人数量分别较2001年提高89%、97%和71%。慢性病医治疗程长、持续但相对规律,符合基层医疗机构的服务特点。

⒋ 人民生活水平提高,对于医疗消费的需求呈现多层次、多元化。2015年全国人均可支配收入为21,966元,较2010年的10,046元增长119%。民众收入水平的提高、财富的积累以及健康观念的转变,将持续推动医疗消费需求向多元化、多层次的方向发展。

⒌ 政策支持不断加强,为民营医疗服务机构的发展奠定了坚实的基础。其中《关于加快发展社会办医的若干意见》明确规定,允许医师多点执业,相关机构应批准不同承办方医疗机构之间医护人员的合理流动。

⒍ 商业健康保险的普及对民营医疗服务机构的发展形成有力支撑。保监会数据显示,2016年前11个月,健康险业务原保险保费收入3,841.80亿元,同比增长73.08%。按此速度,2017年健康险保费突破5,000亿元已经是大概率事件。如果以新 "国十条" 所定位的保险密度发展目标来计算,我国健康险规模在2020年将会达到1.5万亿元。

根据Frost & Sullivan的报告,国内诊所的市场规模从2010年的325亿元增长至2014年的508亿元(年化增长率为11.8%),到2019年有望进一步增长至935亿元(年化增长率为11.5%)。

而我们也看到了越来越多的诊所以这样的面貌出现在消费者眼前:

诊所行业发展所面临的挑战

机遇和挑战总是同时存在。诊所行业在发展过程中,也面临诸多挑战,尤其是在以下三个方面:

❶ 如何标准化运营

❷ 医疗资源的获取

❸ 如何高效的获客

谁能有效的解决上面这三个问题,谁就有机会快速的规模化和品牌化,从而在相对较短的时间内形成区域甚至是跨区域规模化。这一点已经在民营健康体检行业得到了充分的验证:

⒈ 在标准化运营方面,国内领先的体检集团均制定了完整的标准化流程,覆盖了从设立到运营,从采购到品控,从定价到营销的全业务过程,从而能够在保持用户体验的前提下快速复制。

⒉ 在医疗资源方面,体检行业大多为半天工作制。民营体检机构大量的借助高年资退休医师的力量,很大程度上避免了和公立医院争夺中青年临床医生。一般来说,退休医师能够在半天工作时间内保持精力充沛,同时因为经验丰富也得到了大部分用户的认可。

⒊ 在获客方面,健康体检行业主要通过2B方式获客,虽然利润率较低,但是量大、门槛高、客源稳定 。

正是由于有效的解决了上述三个问题,国内的民营健康体检行业在过去的十几年发展迅猛,出现了爱康国宾、美年大健康、慈铭、瑞慈、美兆等一批行业领先者,且大多受到资本市场的青睐和热捧,其中如爱康国宾和美年大健康均已登陆资本市场,且目前年收入规模均已突破20亿人民币。

反观诊所行业,只有业内市场化程度最高的齿科出现了跨区域的行业领导者,而全科和其他专科诊所领域都还处于早期阶段,尽管在部分区域和专科有了一些尝试,但是远未形成规模化发展,也尚未出现行业垄断或整合。和健康体检行业(体检中心一般为门诊部)相比,为什么诊所行业的发展会相对滞后呢?其实还是因为上述三个问题没有得到有效的解决:

① 在标准化运营方面,体检中心是套餐+检线模式,也就是流水线检查,流程容易标准化;而诊所无论是全科或是专科诊所,病人存在大量的个体差异,医护人员在诊疗的过程中也涉及更多的主观判断(例如不同的医生对于同样的主诉可能有不同的检查、治疗和处方判断),标准化的难度大。

② 在医疗资源方面,诊所属于全天工作制甚至包括急诊,工作量和工作压力较大,并不适合退休医师。而诊所作为基层医疗机构,又无法和高级别的医疗机构争夺临床医疗资源。

③ 在获客方面,诊所属于典型的2C业务,而在医疗领域,建立C端用户对产品和机构的信任度是非常困难的。因此诊所获客难度很大,获客成本普遍偏高。

新技术和新模式有助于诊所行业突破瓶颈并实现快速发展

如果不能简单复制体检行业的成功之道,那么诊所行业的从业者应该如何破局呢?我们给出的建议是:借助新技术和新模式,积极寻找解决问题的路径,比如说:

⒈ 借助人工智能辅助诊断提高临床诊疗流程标准化水平,并减少对高年资医师的依赖。人工智能技术能够利用临床/科研大数据和算法,根据病人的主诉,给出检查、诊断、用药和治疗的建议,辅助临床医生制定诊疗方案。人工智能辅诊技术对于全科诊所有非常大的价值,因为相较于专科医生,全科医生执业时可能会面对近百种常见病,而很多基层医生资质偏低,人工智能辅诊技术可以有效提升医疗质量,从而使得全科诊所减轻对高年资医师的依赖。

⒉ 通过SaaS的应用实现医疗和运营数据的云存储和实时分析,同时提高获客、客户维护和医患沟通的效率,提高标杆诊所复制的效率,同时实现管理层对跨区域连锁诊所的管理。目前市场上已经出现了不少SaaS在诊所行业的应用(例如齿科领域的好牙医),我们认为这方面的应用也会快速的向全科领域延伸。

⒊ 借助移动互联网的手段或者和移动医疗企业合作,充分借助线上流量,实现或部分实现:

ⅰ、有效获客,线上向线下导流

ⅱ、客户维护和管理

ⅲ、预约、跟踪和评价

ⅳ、整体营销和市场推广

ⅴ、商业保险的推广和销售

在这个方向上,目前我们看到儿科领域的医信妈咪知道和育学园都取得了不错的效果。

结语

医疗服务行业具有巨大且快速增长的市场需求以及极强的抗周期属性,因此在过去和现在都是,未来也一直会是资本高度关注的领域。事实上在过去的15年左右的时间里,国内的VC和PE医疗服务行业尤其是专科医院、健康体检和第三方检验领域取得很好的投资回报。而医疗诊所(除齿科外)作为基层医疗机构,因为尚未有效的实现标准化、规模化、品牌化,受到的关注相对较少。但是我们相信,在良好的发展机遇下,诊所行业如果能够有效的借助新技术,并结合一些模式上的微创新,很有可能在未来3-5年突破发展的瓶颈,迎来一波大发展的机会。我们相信会有更多优秀的创业者投身这个领域,也期待和他们的合作。

资料来源:任新征 昆仲资本

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