昆仲资本

2018.01.052018,我眼中的体育行业,路在何方?

2018年,是一个传统意义上的体育 “大年”,冬奥会、世界杯、亚运会这三项大赛都将在这一年举行。尤其是两个月后的平川冬奥会以后,北京的奥运时间又将来临。从国家视角,体育产业又将提升到国家战略体系的高度,作为阳光、朝阳产业大力扶持。

这不禁让人想起四年前 “国务院46号” 把全民健身上升为国家战略后掀起的第一波体育创业的大热潮。大量资本进入体育行业,很多体育创业者轻松拿到了融资。然而那一次体育热潮迅速降温,一年多后遭遇 “资本寒冬”,到2015年底,大部分项目死掉,类型包括培训、内容、赛事、约教练等。仅有Keep、昆仑决、懂球帝、咕咚、悦跑圈、趣运动等项目跑出来,进入C轮后。

经历了两年寒冬的体育行业,能否在2018年的新一轮奥运周期中,再次兴起第二波的热潮?

新一波的创业浪潮,有哪些新的机遇和挑战?

作为一个刚入行不久的年轻人,我很难从宏观视角去回答上面这两个 “哲学问题”。只能从自己的经历,结合在昆仲对体育行业做的一些研究,去描述自己的感受。

先说最近的两个新鲜事儿。

就在上周,迎接2018的跨年前夕,大家的朋友圈出现了一次疯狂的 “刷屏” 热潮,纷纷晒出 “我的18岁”。相信很多人都像我一样,翻出了若干年没有打开的文件夹,回忆自己的青春年华。我就翻到了下面这张照片。


清华大学第55届马约翰杯田径比赛后经管学院合影

清华校友们200%不会对马约翰这个名字感到陌生。这个清华大学的老体育教授,在清华大学工作了52年,在学校实行 “强迫运动”,制订了一套 “体力测验及格标准”,也是中华全国体育总会(现体育总局)创建人之一,成为中国体育界的一面旗帜。以他命名的清华大学最重要的校内体育联赛 “马约翰杯” 直到今天都是清华人最难忘的校园回忆。


马约翰 (1882-1966),中国近代体育史上的著名体育教育家

第二件事儿是从上个月月初开始,我基金发起了一个 “昆仲跑步群”,目前初期的目标是,每周跑步10km,通过咕咚记录和上传自己的跑步数据。每周没有完成目标的同学在群里发500元红包。

虽然10km不算很难实现的目标,但是目的是让大家想起在繁忙工作的间隙每周做点儿运动,并且互相鼓励、互相监督。比如姚总每周都是40km以上马拉松的节奏,给了大家榜样的力量!

尽管以上只是非常个人化的两件小事儿,但是我却有两点思考:

第一,体育这个词,本身就有个 “” 字儿,就蕴含着教育的逻辑。而教育最重要的场所,还是校园。回想自己初中疯狂练习一千米、引体、排球,大学在清华刷阳光长跑、练三千米、学游泳、跆拳道、网球……每个人运动习惯的养成,最主要的场所,就是校园。我们倡导了很久“大众体育、全民健身”,但是体育创业却大多数避开了校园。背后的原因,一是难,二是慢,三是不挣钱。但是如果忽略了校园这个最广阔的空间,何谈“大众”,何谈“普及”?马约翰先生在清华的体育实践,能不能有所启示?

第二,体育运动,一定不能忽视群体的力量。即使是跑步这样孤独者的运动,都离不开群体的激励。从教育培训的角度看,传统学科教育讲了很多个性化的故事,从线下的学大教育到线上的掌门一对一、VIPKID,无不强调因材施教、个性化教学,而体育则完全相反,过去体育培训也曾鼓吹“私教”、VIP,但从本质上看违背了体育群体性的特点。从第一波体育创业浪潮中火爆的运动健身项目也可以看出,挖掘和建立强有力的社交关系,是成功的关键。这也是为什么类似 “超级猩猩” 这类项目,能够无惧资本寒冬,在2017年一年之内连续获得B轮、C轮融资,估值突破10亿人民币。而一对多的班组教学,也解决了传统体育培训效率低下、复制性差、资本价值低的难题。


超级猩猩(昆仲一期基金被投企业)的团操课

所以,言归正传,体育行业,未来的机会点在哪里呢?

整体市场增长潜力大,产业结构待优化

从整个体育行业的大盘子构成来看,根据经济学人2016年的统计,中国体育市场整体规模达1.5万亿元人民币,GDP增加值占比仅为0.7%,而中国政府的目标是到2025年时实现该产业规模突破5万亿元人民币,预测占比为3%,仍有巨大提升空间。

从结构上看,体育用品占比高达79%,而健身和体育培训市场856亿,仅占5%。与此对比的是,美国体育用品占42%,体育健身市场占到15%,是中国占比的三倍。

国内体育市场的构成(自下而上的8个部分分别为:体育用品·器材和装备、运动健身场馆、健身与体育培训、体育彩票、体育设施、体育赛事收入、体育媒体·商品、体育联盟·赛事IP和俱乐部)

体育培训是最有机会的细分赛道之一

从体育行业这五个大部分看,我们认为,近千亿的体育培训市场,是最具潜力的领域。

从体育培训的供给端看,体育培训行业整体仍处于萌芽成长期,且模式传统市场集中度低,等待“S曲线”上的起飞点。而体育培训行业总体处于高度碎片化和本地化状态,缺乏优质品牌。

从体育培训的需求端看, 80、90后的家长心态变化,更加重视健康、培养兴趣,而无论是公立学校还是民办学校、国际学校希望体育作为特色办学

网球、冰雪、搏击是具有高培训潜力的运动项目

从运动项目的角度看,我们把较为常见的运动项目分成了四大类:

  • 健身(跑步、健身、骑行、广场舞)
  • 球类(足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、台球、网球、棒球、橄榄球、其他)
  • 水上与冰雪(游泳、跳水、滑冰、滑雪)
  • 其他(拳击、武术、跆拳道、击剑、马术、钓鱼、户外、其他)

并且将运动项目根据商业化程度群众参与度进行了排名。其中商业化程度参考了百度指数排名和央视赛事播出比重排名;群众参与度根据运动人口排名。

通过这两个维度,我们将体育项目划分为四类:

第一类:强身健体运动。这类运动技术含量低,以强身健体、自娱自乐为主。从产业角度看,体育用品是这类运动的重点领域。

第二类:大众运动。这类运动参与和商业程度都很高。以亲朋好友教学为主,参培率低。从产业角度看,运动场馆为重点领域,近年来,特色青少年培训有非常大的机会。

第三类:高端小众运动。这类运动参与门槛比较高,市场小。但是由于客单价高,商业潜力仍然不容小觑。从产业角度看,要在细分领域培训做到唯一。万国体育就是非常典型的例子。

第四类:高培训潜力运动。这类运动有一定的运动人口,同时入门有一定技术门槛,因此参培率高、客单价高。从产业角度看,目前培训市场格局非常本地化和碎片化,机会在用品牌化运营占领市场

以上是笔者对行业数据的一些梳理,只具有参考价值。从我自己的眼中看,2018年,将是新一波体育创业热潮的开始。而与上一波 “来去匆匆” 的体育创业潮相比,这一波体育创业将会呈现新的特点。

第一,讲故事没有用了,回归线下,做真正满足用户的产品和服务。第一波体育创业者有很多拥有体育圈资源的传统体育人,在初期自然占据先机,轻松拿到了很多资源和融资。有些创业者希望讲一个宏大的故事,动辄就要 “垄断”,要做战略布局,而不是踏实地做服务。这一波的体育创业,无论从市场角度还是资本角度,都会更谨慎地对待这类 “大故事”。体育是一个阳光和快速增长的行业,但是更需要有耐心,新一波的体育创业需要在一定程度上回归线下,做好产品和服务,从一个点突破。

第二,青少年校园体育、班组教学会成为体育培训的蓝海机遇。回到本文开头对两件新鲜事儿的思考,传统体育培训一对一私教、高获客成本难以体系化,也难以形成品牌。无论是从体育本质还是从资本盈利的角度看,通过创新的教学设备、标准化的教学体系、场地坪效更高的班组课教学,都能够提升教学效率,实现品牌化可复制的模式。而伴随公立校引进校外体育教育的政策风口,进校也可能成为众多体育培训品牌低成本获客新的厮杀战场。马约翰在清华的校园体育实践,将会在越来越多的高校、中小学开展。

值得高兴的是,马约翰先生的精神后继有人。马约翰先生的女婿牟作云先生是中国篮球运动开创者和奠基人,在全国校园大力推广篮球运动,现在的CBA总决赛冠军奖杯就叫做 “牟作云鼎”。而牟老的外孙清水先生,开创了中国网球单飞局面,作为郑洁、王蔷等球员的经纪人和教练推动网球职业化的发展,作为联合创始人创立的 “翰云网校”,正是希望传承马约翰和牟作云的精神,用最专业的态度做准职业网球培训的同时,将网球运动的健康快乐带给每一个人,让所有人轻松地爱上网球

翰云网校签约2017年刚刚超越莎拉波娃成为史上最年轻TOP500的网球选手,年仅15岁的美籍华人网球小将张欣儿。最右为翰云网校联合创始人、校长 清水智英先生。


翰云网校在校园开展大班网球教学,将网球的快乐带给更多孩子

最后引用一段《南方周末》的2018新年献词:

2018年,追梦者与筑梦者们还会继续上路,永远年轻,永远热泪盈眶。这条路依然漫长,百年大计依然不会在短短一年里就实现,但你我一同努力,就会离梦想不太遥远,就不会孤独。

没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。沐浴新年的阳光,一些朝向内心的期许会在琐碎的生活中诞生,一些面向世界的梦想会从平淡的日子里升起。我们祝福你,祝福你的期许和梦想,在温暖的大陆栖息生长。

—《南方周末》2018新年献词

资料来源:陈希

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