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2020.05.18科技改变消费,一切消费品值得智能化|昆仲 ٠ 论

近日,昆仲资本创始合伙人姚海波做客清科投资学院,在线与大家分享了关于“寻找科技改变消费的下一个大机会”。以下为分享内容节选:

在2013年之前,市场上除了手机,并没有多种类的科技消费品。

之前,大家去深圳的华强北多是看关于组件、零部件,模组等类似产品。而2014年开始,智能化产品涌现,从无人机、智能家居、到车载智能化,这充分说明消费电子供应链逐渐趋于成熟。

其行业核心驱动力就是“双提升+一个理解”:消费电子核心部件国产化比例提升,核心供应链整合能力提升,即双提升。理解中国消费者最迫切的消费心理和需求,并能快速原型化,即一个理解。

同时,也涌现了快速原型化的产品,初级创新产品,这里指并非一个完整的创新,但是有创新性,以及非共识创新。而两者的呼应,也成为大湾区的创新特色。

到了今天,中国出产全球70%智能手机,80%电脑,50%数字电视,70%无人机,和60%的电子烟;国内智能手机屏幕板自给率67.5%,芯片自给率23.6%;而这些的生产制造也大多都在粤港澳大湾区。

追溯过去,苹果公司过去十年给中国电子消费产业做了巨大的贡献,帮助中国培养了一大批优秀的供应商。

从而出现了“三化渗透”:智能化、网联化在传统科技产品的渗透率不断提高,数字化在制造企业比例不断提高。传统的科技产品的智能化,物联网进程加速。在汽车行业中,接近70%的创新来源于汽车电子,而目前车联网用户只有30%。昆仲资本投资的小鹏汽车前不久发布的新车型小鹏P7就拥有17个雷达,13个摄像头,全部为智能化配置。

同时,出现了相关行业发展新趋势,即从“进口替代到供应全球”阶段跃迁到“供应全球后渗透国内”;参考欧美消费升级路径,“智能化+新交互体验”对高消费的年轻群体和老龄化群体的吸引力不断增加 ;科技进步叠加消费需求变化,更将催生更多美好体验的“新物种”诞生。

这些新物种是具有明天属性、未来属性的产品,健康属性、安全属性的产品,年轻人喜欢的展品,具有独特的精神追求,特别关注那些融合新一代显示技术、传输技术、互动技术、传感器技术、芯片技术的新物种。

以大疆无人机为例,在2017年以前,国内市场仅占其收入的2%,现在是十倍以上的增长;比亚迪汽车也同样如此,以前是电池的代加工,现在做成了电池供应商,更包括比亚迪整车。

我们对于科技改变消费的总体思路:一切消费品,都值得通过“智能化”再做一遍!

例如相机本身不是新物种,但是加上智能化后,就衍生成为了新物种,而汽车、耳机、手表、音响等等,都带来新的浪潮。在新消费品机会上,衣食住行、教育、健康、娱乐、服务都能出现大量的“新物种”。

以自动驾驶为例,自动驾驶在演进,半自动驾驶,演进到无人驾驶。未来还可能是共享汽车从而影响了车的使用权,而汽车的控制权,从驾驶员和机器共同控制,最后变成无人驾驶,这就会产生很多产业的发展,例如需要辅助驾驶的全方位技术,也需要不同芯片的夹持,这些领域都会成为科技投资的关注重点。

就未来科技的投资领域而言,则关注“智能化+先进制造”从而对消费品赋能的各类技术,5G、语音识别、视觉技术、云计算、物联网、柔性显示等相关领域。

资料来源:昆仲君 昆仲资本

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